【ほとんど米国】ポートフォリオ
こんにちは。コウジロウです。
楽天・全米株式インデックス・ファンドを中心に購入していたときは、ポートフォリオを気にする必要は一切なかったのですが（米国株だけなので）、最近、下記２つのファンド、
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
を買い始めたので、ポートフォリオがどうなっているのか、ふと気になり、作成してみることにしました。
ちなみに、現在の評価額の割合は、
楽天・全米株式インデックス・ファンド 62%
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) 20%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17%
となっております。
USA360の債権にかかっているレバレッジがどう影響するか楽しみです。
以下、ポートフォリオになります。
ポートフォリオ
はい。このような結果になりました。
（オールカントリー買う意味ある？）
確かにオールカントリーは資産に占める割合は17%と少ないですが、アメリカ以外の割合が1.2%と、あってもなくても変わらないような結果となってしまいました。
ちなみにオールカントリーの構成比率は、アメリカ55%、日本7.3%、イギリス4.8%と続き、その他の国として、フランス、カナダ、中国等の株式に投資しています。
これを見る限り、オールカントリーとは言っても、アメリカがメインとなってますね。
さらに驚愕すべきは、USA360に20%しか投資していないのに関わらず、アメリカ国債の比率が38.3%にものぼっていることです。
改めて、レバレッジの凄さというか怖さが分かったような気がします。
普通にUSA360のみ購入すると、270/360、つまり75%がアメリカ債権となるので、債権のデメリットもよく勉強しておく必要がありそうです。
ただ、USA360の最近の値動きを見てみると、楽天・全米株式インデックス・ファンドが下げているときも、逆に微増したり、下げ幅が少なかったりと、債権の効果が出ているのかなーと思う場面もあるので、期待はしています。
いづれにしても、今後の値動きには注目です！
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